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商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务,是我国商业银行个人理财业务的萌芽阶段,该阶段是()
商业银行
个人理财
外汇理财
发布时间:
2024-05-08 10:58:42
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1.
20世纪80年代末到90年代是中国个人理财业务的萌芽阶段,商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务,但大多数居民没有理财意识和概念。 选项: A:正确 B:错误
2.
商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务,是我国商业银行个人理财业务的萌芽阶段,该阶段是() 选项: A、20世纪70年代末到80年代 B、20世纪80年代末到90年代 C、20世纪90年代到21世纪初 D、21世纪以来
3.
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,理财顾问服务,是指商业银行向客户提供的()等专业化服务。 选项:A.财务分析B.投资建议C.个人投资产品推介D.财务规划
4.
( )是中国个人理财业务的萌芽阶段,当时商业银行开始向客户提供专业化投资顾问与个人外汇理财服务。A、20世纪70年代末到80年代B、20世纪80年代末到90年代C、20世纪90年代末到21世纪初D、21世纪初
5.
①向个人客户提供综合理财服务 ②向所有客户销售理财计划 ③接受客户的委托与授权 ④按照自己的投资计划与方式进行投资和资产管理按照《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定,商业银行可以提供的业务有( )。选项: A:①② B:①③ C:①②③ D:①③④
6.
( )是中国个人理财业务的萌芽阶段,当时商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务。 选项: A:20世纪70年代末到80年代 B:20世纪80年代末到90年代 C:20世纪90年代末到21世纪初 D:21世纪初
7.
个人理财业务是指商业银行为个人客户提供( )等专业化服务活动。 选项: A:A.财务分析 B:B.财务规划 C:C.投资顾问 D:D.资产管理
8.
在商业银行理财顾问服务中,客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务自行管理和运用资金,
9.
在商业银行理财顾问服务中 客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务自行管理和运用资金 ()
10.
关于个人理财业务人员与一般产品销售人员的工作职责,下列说法错误的是( )。 选项: A:商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限。 B:客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务。 C:商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见销售理财计划。 D:如确有需要,一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务。
11.
( )是商业银行个人理财业务的服务对象,也是商业银行个人理财服务的最终评判者。 选项: A、客户 B、产品 C、服务 D、规章
12.
与理财顾问服务相比 综合理财服务的特点体现在()。A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与
13.
商业银行开展理财顾问服务时,下列做法错误的是( )。 选项: A:引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品 B:建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估 C:向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品 D:按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责地开展个人理财业务
14.
商业银行个人理财业务人员,应包括()。 选项: A:为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员。 B:销售理财计划或投资性产品的业务人员。 C:其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。 D:商业银行窗口柜员。
15.
【多选题】71.下列()颁布,标志者商业银行个人理财业务监管框架逐步确立。 A. 《商业银行个人理财业务管理暂行办法》 B. 《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》 C. 《商业银行个人理财业务风险管理指引》 D. 《商业银行理财产品销售管理办法》 E. 《商业银行理财客户风险评估问卷基本模板》
16.
商业银行理财顾问服务向客户提供()和个人投资产品推介等专业化服务 选项: A、财务目标确认、基础规划、绩效评估 B、风险分析、客户资产预测、建立投资组合 C、基本资料收集、资产分析、财务目标确认 D、财务分析、财务规划、投资建议
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