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在执行个人理财方案时,不能给客户推销其不需要的产品和服务,要按照客户风险属性进行资产配置。对还是错?
选项:
A:对
B:错
不需要
风险
个人理财
发布时间:
2024-05-22 14:06:10
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1.
银行在客户投资银行理财产品前,无须对客户的风险承受能力进行评估。 ( )选项: A:对 B:错
2.
专业理财顾问在进行理财规划时,遵循的6个工作流程是( )选项: A:调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
3.
商业银行开展理财顾问服务时,下列做法错误的是( )。 选项: A:引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品 B:建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估 C:向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品 D:按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责地开展个人理财业务
4.
商业银行开展理财顾问服务时,下列做法错误的是( )。选项: A:向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品; B:引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品; C:建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估; D:按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责地开展个人理财业务
5.
理财计划的服务理念是根据客户个性化的需求 为客户量身定做产品和服务 通过客户资产的全球配置 降低风
6.
理财经理可通过网络或电话等渠道对客户进行风险评估。( ) 选项: A:错 B:对
7.
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是()A、客户分析-〉投资评估-〉投资实施-资产配置-证券选择B、客户分析-〉证券选择-〉资产配置-投资评估-〉投资实施C、客户分析-〉资产配置-证券选择-〉投资实施-投资评估D、客户分析-〉投资实施-投资评估-〉证券选择-资产配置
8.
当客户提出价格异议时,往往表明客户对推销产品产生了购买兴趣和购买意愿。( )选项: A:对 B:错
9.
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 选项: A:客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择 B:客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 C:客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估 D:客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置
10.
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 选项: A:客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置 B:客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 C:客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估 D:客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择
11.
理财产品是金融机构和理财师开发、服务客户,实现其理财目标的重要工具。( )A 对 B 错
12.
客户经理应积极向客户营销农信社个人类信贷产品。营销要有针对性,对高端个人客户群体要主动营销。对其他客户要有选择地进行营销,优先营销高风险信贷产品。() A.对 B.错 选项: A:正确 B:错误
13.
透明式定制是指:企业在为客户提供定制产品和服务之前,与客户进行深入的交流沟通,而后利用自身资源和能力,为客户量身定制产品和服务。选项: A:错 B:对
14.
某商业银行由于违规销售某款理财产品导致客户投资损失,其他客户对其在该银行购买理财产品的安全性产生了担心,该风险是()。 选项: A:战略风险 B:声誉风险 C:市场风险 D:法律风险
15.
某商业银行由于违规销售某款理财产品导致客户投资损失,其他客户对其在该银行购买理财产品的安全性产生了担心,该风险是 选项: A:声誉风险 B:市场风险 C:法律风险 D:战略风险
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