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- 1.下属于客户非财务信息的是
- 2.在收集客户信息时，非财务信息因不如财务信息重要而可以有选择地填写。（)A.正确B.错误 选项：A:在收集客户信息时，非财务信息因不如财务信息重要而可以有选择地填写。() B:A.正确 C:B.错误
- 3.下列选项中属于客户财务信息的是( )。A．风险承受能力B．价值观C．投资偏好D．收入状况
- 4.以下属于财务信息的有（ ）。 选项： A:客户的收支情况 B:资产与负债情况 C:投资偏好 D:价值观 E:社会保障信息
- 5.以下哪个属于客户非财务信息（ ）。 A: 家庭背景 B: 工作单位 C: 投资偏好 D: 职业与职称
- 6.以下哪个属于客户非财务信息（）。 A: 家庭背景 B: 工作单位 C: 投资偏好 D: 职业与职称
- 7.正确的个人理财规划流程是（）选项： A:收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况; B:建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务; C:建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务; D:执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 8.正确的个人理财规划流程是（） 选项： A、收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B、建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C、建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D、执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 9.以下哪个属于客户非财务信息（ ）。 选项：A、家庭背景 B、工作单位 C、职业与职称 D、投资偏好
- 10.以下哪个属于客户非财务信息（ ）。 选项： A: 投资偏好 B: 工作单位 C: 职业与职称 D: 家庭背景
- 11.以下哪个属于客户非财务信息（ ）。 选项： A、家庭背景 B、工作单位 C、投资偏好 D、职业与职称
- 12.以下哪个属于客户非财务信息（ ）。 选项： A: 家庭背景 B: 工作单位 C: 职业与职称 D: 投资偏好
- 13.客户经理应关注并收集客户的非财务信息，包括行业状况及市场前景等，具体参见《附录》中的“非财务信息提示”（） 选项： A、业主或主要股东个人信息 B、家庭资信情况 C、企业经营管理 D、技术
- 14.客户经理应关注并收集微小客户的()信息，包括业主或主要股东个人信息及家庭资信情况、企业经营管理、技术、行业状况及市场前景等。A.财务B.非财务C.正式D.非正式
- 15.零售客户经理-普金----(单选题)客户经理应关注并收集小微企业客户的（），包括法人或主要股东个人信息及家庭资信情况.企业经营管理.技术.行业状况及市场前景等。 选项： A:财务信息 B:非财务信息 C:正式信息 D:非正式信息
- 16.客户经理应关注并收集微小客户的()信息，包括业主或主要股东个人信息及家庭资信情况、企业经营管理、技术、行业状况及市场前景等。A．财务B．非财务C．正式D．非正式
- 17.客户的个人信息包括（ ）。选项： A:财务信息 ; B:非财务信息 ; C:宏观经济信息 ; D:微观经济信息
- 18.客户经理应关注并收集小微客户的( )信息，包括企业主或主要股东个人信息及家庭资信情况、企业经营管理、技术、行业状况及市场前景等。 ( )A.正式B.非正式C.财务D.非财务
- 19.以下各项信息中属于客户财务信息的有（ ）选项： A:客户的财富管理目标 B:收入与支出信息 C:客户行为的风险特征信息 D:资产与负债信息
- 20.非财务信息的分析主要是评估信贷客户的偿债意愿。A．正确B．错误
- 21.客户经理应关注并收集微小客户的(）信息，包括业主或主要股东个人信息及家庭资信情况、企业经营管理、技术、行业状况及市场前景等。 选项： A: 非财务 B:财务 C:非正式 D:正式
