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与理财顾问服务相比 综合理财服务的特点体现在()。
A:综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与
商业银行
财务分析
顾问服务
发布时间:
2024-04-17 10:29:25
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1.
商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是( )。 选项: A:A.投资顾问服务 B:B.财务顾问服务 C:C.综合理财服务 D:D.理财顾问服务
2.
与理财顾问服务相比,综合理财服务的不具备的特点有()
3.
【多选题】关于理财顾问服务,下列说法正确的有()。 A. 客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了投资赚钱 B. 理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推荐等专业化服务 C. 商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议 D. 商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系,不能只追求短期的收益 E. 理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面
4.
( )是一种向高净值客户提供的综合理财业务。 选项: A、理财顾问服务 B、综合理财服务 C、私人银行业务 D、财富管理业务
5.
在商业银行理财顾问服务中 客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务自行管理和运用资金 ()
6.
商业银行已经开办的公司理财业务主要包括() 选项: A、现金管理服务; B、投资理财服务; C、综合理财服务; D、理财顾问服务
7.
理财人员向客户提供理财顾问服务后,客户根据理财顾问服务来管理和运用资金,所产生的收益和风险由( )承担选项: A:客户; B:银行; C:银行与客户协商; D:银行与客户共同
8.
理财人员向客户提供理财顾问服务后,客户根据理财顾问服务来管理和运用资金,所产生的收益和风险由承担
9.
.私人银行业务的核心是( )。 选项: A: 理财顾问服务 B: 理财规划服务 C: 综合理财服务 D: 理财计划服务
10.
商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同,分为( )。 选项: A.理财顾问服务 B.综合理财服务 C.私人银行业务 D.理财计划业务 E.保证收益理财业务
11.
关于个人理财业务人员与一般产品销售人员的工作职责,下列说法错误的是( )。 选项: A:商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限。 B:客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务。 C:商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见销售理财计划。 D:如确有需要,一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务。
12.
正确的个人理财规划流程是() 选项: A、收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B、建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C、建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D、执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
13.
在( )中,商业银行需要将负责理财计划或产品相关交易工具的交易人员与负责本行自营交易的交易人员相分离,并定期检查、比较两类交易人员的交易状况。A综合理财服务 B个人理财服务 C理财顾问服务 D一般销售服务
14.
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动
15.
商业银行理财顾问服务向客户提供()和个人投资产品推介等专业化服务 选项: A、财务目标确认、基础规划、绩效评估 B、风险分析、客户资产预测、建立投资组合 C、基本资料收集、资产分析、财务目标确认 D、财务分析、财务规划、投资建议
16.
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限,禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见,销售理财计划。 选项: A:正确 B:错误
17.
个人理财业务是指商业银行为个人客户提供( )等专业化服务活动。 选项: A:A.财务分析 B:B.财务规划 C:C.投资顾问 D:D.资产管理
18.
在理财业务中,()除了提供金融产品外,更重要的是提供全面的服务。 选项: A、理财顾问服务 B、财富管理业务(服务) C、私人银行业务(服务) D、理财业务(服务)
19.
下列服务中,哪个不属于商业银行理财顾问服务()。A、财务分析B、储蓄存款产品推介C、投资建议D、财务规划
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