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在与客户面谈是,理财规划师需要事前通知客户准备与理财相关的哪些理财()
客户
理财
规划师
发布时间:
2024-06-04 20:40:32
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1.
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有()
2.
、与潜在客户进行是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式
3.
理财规划师为了获得客户可以在宣传中适当夸大理财效果选项: A:对 B:错
4.
正确的个人理财规划流程是() 选项: A、收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B、建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C、建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D、执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
5.
客户到我行智慧柜台办理以下哪些业务需要填写单据() 选项: A、理财签约 B、理财赎回 C、理财解约 D、理财撤单
6.
为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。( )A 对 B 错
7.
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是()A、客户分析-〉投资评估-〉投资实施-资产配置-证券选择B、客户分析-〉证券选择-〉资产配置-投资评估-〉投资实施C、客户分析-〉资产配置-证券选择-〉投资实施-投资评估D、客户分析-〉投资实施-投资评估-〉证券选择-资产配置
8.
下面有关理财规划师在对现金流量表进行分析时需要注意的事项的说法不正确的是()。A、理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例B、对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注,这些项目可以通过对客户历年现金流量表的时间序列分析来发掘C、理财规划师在分析现金流量表时要把握现金流量反映的是客户某一时点的财务状况D、理财规划师应特别注意帮助客户保持正的净现金流量
9.
在有关理财规划师对现金流量表进行分析时需要注意的事项中,下列说法正确的是( ).A.理财规划师首先应该具体分析各收人支出项日的数额及其在总额中所占的比例B.对客户财务状况影响较大的经常性项目应点关注,这些项目可以通过对客户年现金流量表的时间序列分析来发掘C.理财规划师在分析现金流量表时要注意现金流量反映的是客户某一时点的财务状况D.理财规划师应当特别注意,帮助客户保持正的净现金流量
10.
理财人员向客户提供理财顾问服务后,客户根据理财顾问服务来管理和运用资金,所产生的收益和风险由承担
11.
在有关理财规划师对现金流量表进行分析时需要注意的事项中,下列说法正确的是() 选项: A:理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例 B:对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注,这些项目可以通过对客户历年现金流量表的时间序列分析来发掘 C:理财规划师在分析现金流量表时要注意现金流量反映的是客户某一时点的财务状况 D:理财规划师应当特别注意,帮助客户保持正的净现金流量
12.
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 选项: A:客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择 B:客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 C:客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估 D:客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置
13.
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 选项: A:客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择 B:客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置 C:客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 D:客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估
14.
在有关理财规划师对现金流量表进行分析时需要注意的事项中,下列说法正确是()。 选项: A:理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例 B:对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注,这些项目可以通过对客户年现金流量表的时间序列分析来发掘 C:理财规划师在分析现金流量表时要注意现金流量反映的是客户某一时点的财务状况 D:理财规划师应当特别注意,帮助客户保持正的净现金流量
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