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持续理财服务不包括()。
A:定期对理财方案进行评估
B:不定期的信息服务
C:不定期的方案调整
D:定期到客户单位做收入调查
不包括
不定期
理财
发布时间:
2024-05-22 14:06:10
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1.
持续理财服务不包括()。 选项: A、定期对理财方案进行评估 B、不定期的信息服务 C、不定期的方案调整 D、定期到客户单位做收入调查
2.
持续理财服务不包括( )。 选项: A:定期对理财方案进行评估 B:不定期的信息服务 C:不定期的方案调整 D:定期到客户单位做收入调查
3.
持续理财服务不包括()。A.不定期的信息服务B.不定期的方案调整C.定期对理财方案进行评估D.定期 选项:A、持续理财服务不包括()。 A.不定期的信息服务B.不定期的方案调整C.定期对理财方案进行评估D.定期到客户单位做收入调查
4.
理财规划师的持续理财服务不包括( )。选项: A:定期对理财方案进行评估 B:不定期的信息服务 C:不定期的方案调整 D:定期到客户单位做收入调查
5.
商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估。
6.
理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务
7.
正确的个人理财规划流程是()选项: A:收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况; B:建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务; C:建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务; D:执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
8.
正确的个人理财规划流程是() 选项: A、收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B、建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C、建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D、执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
9.
商业银行应当建立个人理财顾问服务的()制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。 选项: A:跟踪评估 B:持续评估 C:定期评估 D:重新评估
10.
商业银行在向客户说明有关投资风险时,应使用通俗易懂的语言,配以必要的示例,说明最不利的投资情形和投资结果。( ) 商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。( ) 选项: A:正确 B:错误
11.
( )是一种综合金融服务,是指专业理财人士收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料,明确客户的理财目标和风险属性,分析和评估客户的财务状况,为客户量身定制合适的理财方案。选项: A:财富服务 B:投资服务 C:投资规划 D:理财规划
12.
商业银行开展理财顾问服务时,下列做法错误的是( )。选项: A:按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责地开展个人理财业务; B:引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品; C:主动向无衍生品投资经验的客户推介或销售衍生产品; D:建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况
13.
根据《金融理财师执业操作准则》,下列关于在个人理财规划方案的执行与监督过程中,金融理财师应履行义务的描述,正确的是()。 选项: A、在向客户提交个人理财规划方案后,金融理财师必须协助客户执行该方案 B、如果客户委托金融理财师执行该方案,应明确划分金融理财师与客户在方案执行过程中的责任并达成协议 C、为了更好的为客户服务,金融理财师可与其他人员共享客户信息 D、金融理财师只能在自己服务的金融机构提供的各种金融产品和服务中,帮助客户选择和配置合适、可靠的产品和服务
14.
商业银行应当建立个人理财顾问服务的()制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。 选项: A:反馈汇报 B:跟踪评估 C:预警提示 D:联动检查
15.
[单选题]商业银行开展理财顾问服务时,下列做法错误的是( )。 A 向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品 B 按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责地开展个人理财业务 C 建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估 D 引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品
16.
商业银行开展理财顾问服务时,下列做法错误的是( )。选项: A:向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品; B:引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品; C:建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估; D:按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责地开展个人理财业务
17.
对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是( )选项: A:理财师的服务是“持续”的; B:与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等; C:通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动; D:通常理财规划服务的内容包括节日、生日问候
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