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做好个人理财规划只是为了实现自己的生活目标,所以并不需要专业的理财规划师来帮助。
选项:
A:对
B:错
并不需要
个人理财
规划师
发布时间:
2024-06-10 17:31:47
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(
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相关试题
1.
理财规划师为了获得客户可以在宣传中适当夸大理财效果选项: A:对 B:错
2.
在建立客户关系阶段,最好的建议是( )。 选项: A:理财规划师的官方建议 B:理财规划师的个人建议 C:理财规划机构的机构建议 D:客户的“自我建议”
3.
理财目标根据实现时间可以分为短期、中期和长期理财规划目标。短期理财目标可以变更,长期理财目标不可以变更。( )选项: A:对 B:错
4.
在签订理财规划服务合同时,理财规划师应注意的事项有()。 选项: A、理财规划师应以个人的名义与客户签订合同 B、理财规划师在向客户解释合同条款时,与客户意见不同,则应按照客户的要求进行修改 C、合同签订完毕后,理财规划师应自己保留原件,并将复印件交给所在机构存档 D、不得向客户做出收益保证或承诺,也不得向客户提供任何虚假或误导信息 E、理财规划合同宜采用书面形式
5.
简述个人理财规划的目标
6.
理财规划师在帮助客户确定其购房需求时应遵循原则,下列对这些原则的描述错误的是()。
7.
[单选题]理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。 A 认识当前财务状况 B 明确现有问题 C 体现理财专业程度 D 改进不足之处
8.
下列错误的是()。 选项: A、理财规划师在执业过程中,不得以不诚实、欺诈或虚假陈述的方式故意向客户提供虚假或误导性信息 B、理财规划师不得夸大自己或所在机构的业务量、业务范围和业务能力,从而骗取客户的信任和委托 C、在业务推介活动中,理财规划师不得向社会公众传递虚假或误导性的信息 D、理财规划师可以向客户做出回报或收益承诺
9.
理财规划师在考虑风险和收益时,应当( )
10.
理财规划师的持续理财服务不包括( )。选项: A:定期对理财方案进行评估 B:不定期的信息服务 C:不定期的方案调整 D:定期到客户单位做收入调查
11.
在有关理财规划师对现金流量表进行分析时需要注意的事项中,下列说法正确的是() 选项: A:理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例 B:对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注,这些项目可以通过对客户历年现金流量表的时间序列分析来发掘 C:理财规划师在分析现金流量表时要注意现金流量反映的是客户某一时点的财务状况 D:理财规划师应当特别注意,帮助客户保持正的净现金流量
12.
子女教育规划属于理财目标中的短期目标。( )选项: A:对 B:错
13.
在有关理财规划师对现金流量表进行分析时需要注意的事项中,下列说法正确是()。 选项: A:理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例 B:对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注,这些项目可以通过对客户年现金流量表的时间序列分析来发掘 C:理财规划师在分析现金流量表时要注意现金流量反映的是客户某一时点的财务状况 D:理财规划师应当特别注意,帮助客户保持正的净现金流量
14.
以下关于理财价值观的说法,不正确的有( )。 选项: A:购房型理财价值观的理财目标是购房规划 B:先享受型理财价值观的理财目标是目前消费 C:后享受型理财价值观的理财目标是退休规划 D:先享受型理财价值观的理财目标是购房规划
15.
理财规划师在给王先生做住房消费规划时,为了避免王先生因为还房贷而陷入财务危机,理财规划师应测算一下。按照经验测算,贷款购房房价最好控制在年收入的( )倍。A.6B.5C.7D.10
16.
理财规划师在给王先生做住房消费规划时,为了避免王先生因为还房贷而陷入财务危机,理财规划师应测算一下。按照经验测算,贷款购房房价最好控制在年收入的( )倍。A.6B.5C.7D.10
17.
理财规划师为客户提供理财规划服务属于( )行为。 选项: A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.无因代理
18.
个人理财与公司理财的根本区别在于( )选项: A:公司理财要编制财务报表,个人理财无需编制财务报表; B:服务对象不同; C:财务活动复杂性不同; D:个人理财有理财目标,公司理财没有理财目标
19.
以下属于“人生理财规划”专业知识的是( )。 选项: A、个人或家庭的风险管理和理财 B、金融产品的设计和提案说明 C、人生重要资金项目的筹划 D、人生理财规划的相关知识和制度 E、人生理财规划的基础
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