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相关试题
- 1.下列关于理财合同签订程序的说法，错误的是( )。 选项： A、理财规划师应准备好合同文本 B、审查客户的身份，确认客户具有签订合同的行为能力 C、将合同交给客户，提醒客户认真阅读合同所有条款，并对客户理解有误或不理解的条款向客户做出详细解释 D、如果客户对合同内容无异议，同意签署合同，理财规划师应该要求客户当面在相应的位置签字，如合同为多页，则要求客户在首页上签字
- 2.在与客户面谈是,理财规划师需要事前通知客户准备与理财相关的哪些理财()
- 3.以下关于理财合同的签订程序说法错误的是（ ） 选项： A、签订合同之前，理财规划师应准备好合同文本 B、将合同交给客户，对客户理解有误或不理解的条款向客户做出详细解释 C、审查客户身份，确认客户具有签订合同的行为能力 D、如客户对合同内容无异议，同意签署合同，则要求客户当面在相应的位置签字，如合同为多页，则要求客户在首页签字
- 4.关于理财规划服务合同的签订程序，说法错误的是（）。 选项： A、理财规划师应准备好合同文本 B、将合同交给客户，提醒客户认真阅读合同所有条款，并对客户理解有误或不理解的条款向客户做出详细解释，尽量避免日后因对合同条款理解上的分歧而产生法律纠纷 C、审查客户的身份，确认客户具有签订合同的行为能力 D、如客户对合同内容无异议，同意签署合同，则要求客户当面在相应的位置签字。如合同为多页，则要求客户在首页上签字
- 5.理财规划师为了获得客户可以在宣传中适当夸大理财效果选项： A:对 B:错
- 6.理财规划师为客户提供理财规划服务属于( )行为。 选项： A．委托代理 B．法定代理 C．指定代理 D．无因代理
- 7.下面有关理财规划师在对现金流量表进行分析时需要注意的事项的说法不正确的是（）。A、理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例B、对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注，这些项目可以通过对客户历年现金流量表的时间序列分析来发掘C、理财规划师在分析现金流量表时要把握现金流量反映的是客户某一时点的财务状况D、理财规划师应特别注意帮助客户保持正的净现金流量
- 8.在有关理财规划师对现金流量表进行分析时需要注意的事项中，下列说法正确的是（） 选项： A:理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例 B:对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注，这些项目可以通过对客户历年现金流量表的时间序列分析来发掘 C:理财规划师在分析现金流量表时要注意现金流量反映的是客户某一时点的财务状况 D:理财规划师应当特别注意，帮助客户保持正的净现金流量
- 9.在有关理财规划师对现金流量表进行分析时需要注意的事项中，下列说法正确是（)。 选项： A:理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例 B:对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注，这些项目可以通过对客户年现金流量表的时间序列分析来发掘 C:理财规划师在分析现金流量表时要注意现金流量反映的是客户某一时点的财务状况 D:理财规划师应当特别注意，帮助客户保持正的净现金流量
- 10.在有关理财规划师对现金流量表进行分析时需要注意的事项中，下列说法正确的（） 选项： A:理财规划师首先应该具体分析各收人支出项目的数额及其在总额中所占的比例 B:对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注，这些项目可以通过对客户历年现金流量表的时间序列分析来发掘 C:理财规划师在分析现金流量表时要注意现金流量反映的是客户某一时点的财务状况 D:理财规划师应当特别注意，帮助客户保持正的净现金流量
- 11.理财人员向客户提供理财顾问服务后，客户根据理财顾问服务来管理和运用资金，所产生的收益和风险由（ ）承担选项： A:客户; B:银行; C:银行与客户协商; D:银行与客户共同
- 12.正确的个人理财规划流程是（）选项： A:收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况; B:建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务; C:建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务; D:执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 13.在有关理财规划师对现金流量表进行分析时需要注意的事项中，下列说法正是（） 选项： A:理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比 B:对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注，这些项目可以通过对客年现金流量表的时间序列公发据 C:理财规划师在分析现金流量表时要注意现金流量反映的是客户某一时点的财务况 D:理财规划师应当特别注意，帮助客户保持正的净现金流量
- 14.①向个人客户提供综合理财服务 ②向所有客户销售理财计划 ③接受客户的委托与授权 ④按照自己的投资计划与方式进行投资和资产管理按照《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，商业银行可以提供的业务有（ ）。选项： A:①② B:①③ C:①②③ D:①③④
- 15.为了获得客户家庭财务信息，理财规划师需要掌握（ ）等相关信息。 选项： A:收入 B:支出 C:资产 D:负债
- 16.理财人员向客户提供理财顾问服务后,客户根据理财顾问服务来管理和运用资金,所产生的收益和风险由承担
