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理财规划的目标是什么?
发布时间:
2024-06-09 20:31:18
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1.
以下关于理财价值观的说法,不正确的有( )。 选项: A:购房型理财价值观的理财目标是购房规划 B:先享受型理财价值观的理财目标是目前消费 C:后享受型理财价值观的理财目标是退休规划 D:先享受型理财价值观的理财目标是购房规划
2.
理财目标根据实现时间可以分为短期、中期和长期理财规划目标。短期理财目标可以变更,长期理财目标不可以变更。( )选项: A:对 B:错
3.
标准的个人理财规划的流程步骤是什么?
4.
个人理财的最终目标是什么?
5.
做好个人理财规划只是为了实现自己的生活目标,所以并不需要专业的理财规划师来帮助。选项: A:对 B:错
6.
( )是一种综合金融服务,是指专业理财人士收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料,明确客户的理财目标和风险属性,分析和评估客户的财务状况,为客户量身定制合适的理财方案。选项: A:财富服务 B:投资服务 C:投资规划 D:理财规划
7.
以子女为中心型客户最重要的理财目标是( )。 选项: A、目前消费 B、购房规划 C、教育金规划 D、退休规划
8.
下列理财目标中属于短期目标的是*( 选项: A:子女教育储蓄 B:按揭买房 C:退休 D:休假 E:居住规划 F:退休规划
9.
理财规划师进行理财规划的的第二步是:()。 选项: A、A.收集信息资料和确定客户财务目标 B、B.资产管理目标分析 C、C.风险分析 D、D.建立和界定客户关系
10.
【判断题】理财规划的目标是获得最大的投资收益( ) A.错 B.对
11.
我们可以将客户进行理财规划的目标归结为财产的保值和增值下列规划中()的目标更倾向于实现客户的财产增值。 选项: A、消费支出规划 B、退休养老规划 C、投资规划 D、财产分配与传承规划
12.
总体而言,我们可以将客户进行理财规划的目标归结为财产的保值和增值,( )的目标更倾向于实现客户财产增值。 选项: A、消费支出规划 B、税收筹划 C、投资规划 D、财产分配与传承规划
13.
下列理财目标不属于短期目标的是( 选项: A: 养老生活 B: 教育规划 C: 贷款买房 D: 筹集应急准备金
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