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在执行个人理财方案时,不能给客户推销其不需要的产品和服务,要按照客户风险属性进行资产配置。对还是错?
选项:
A:错
B:对
不需要
风险
个人理财
发布时间:
2024-05-22 14:06:10
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相关试题
1.
在执行个人理财方案时,不能给客户推销其不需要的产品和服务,要按照客户风险属性进行资产配置。对还是错?
2.
在执行个人理财方案时,不能给客户推销其不需要的产品和服务,要按照客户风险属性进行资产配置。对还是错?选项: A:对 B:错
3.
【判断题】在执行个人理财方案时,不能给客户推销其不需要的产品和服务,要按照客户风险属性进行资产配置。对还是错?
4.
正确的个人理财规划流程是()选项: A:收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况; B:建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务; C:建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务; D:执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
5.
正确的个人理财规划流程是() 选项: A、收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B、建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C、建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D、执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
6.
专业理财顾问在进行理财规划时,遵循的6个工作流程是:选项: A:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
7.
商业银行开展理财顾问服务时,下列做法错误的是( )。选项: A:向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品; B:引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品; C:建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估; D:按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责地开展个人理财业务
8.
[单选题]商业银行开展理财顾问服务时,下列做法错误的是( )。 A 向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品 B 按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责地开展个人理财业务 C 建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估 D 引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品
9.
理财计划的服务理念是根据客户个性化的需求 为客户量身定做产品和服务 通过客户资产的全球配置 降低风
10.
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是()A、客户分析-〉投资评估-〉投资实施-资产配置-证券选择B、客户分析-〉证券选择-〉资产配置-投资评估-〉投资实施C、客户分析-〉资产配置-证券选择-〉投资实施-投资评估D、客户分析-〉投资实施-投资评估-〉证券选择-资产配置
11.
银行理财人员可以将低风险级别理财产品推荐给高风险承受能力的客户。选项: A:对 B:错
12.
当客户提出价格异议时,往往表明客户对推销产品产生了购买兴趣和购买意愿。( )选项: A:对 B:错
13.
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 选项: A:客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择 B:客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置 C:客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 D:客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估
14.
对客户进行需求分析时,要学会分析客户类型。( ) 选项:A、对 B、错
15.
理财产品是金融机构和理财师开发、服务客户,实现其理财目标的重要工具。( )A 对 B 错
16.
某商业银行由于违规销售某款理财产品导致客户投资损失,其他客户对其在该银行购买理财产品的安全性产生了担心,该风险是 选项: A:声誉风险 B:市场风险 C:法律风险 D:战略风险
17.
在对客户进行提问时,应该多多运用开放式提问,这样才能给客户带来信任感。( ) 选项: A:对 B:错
18.
在进行客户分级管理时,企业要集中优势资源服务于关键客户。( )选项: A:对 B:错
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