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- 1.商业银行为个人提供理财服务需要考虑的因素有( )。A、客户消费计划B、客户的生命周期特点C、客户的经济状况D、客户的风险偏好E、投资工具的风险性,收益性和流动性
- 2.商业银行为个人提供理财服务需要考虑的因素有（ ）。A、客户消费计划B、客户的生命周期特点C、客户的经济状况D、客户的风险偏好E、投资工具的风险性,收益性和流动性
- 3.银行为个人提供理财服务需要考虑的因素有（ ）。 选项： A:客户的消费计划 B:客户的风险偏好 C:客户的经济状况 D:投资工具的风险性、收益性和流动性 E:客户的生命周期特点
- 4.银行为个人提供理财服务需要考虑的因素有（）。 选项： A、客户的生命周期特点 B、投资工具的风险性、收益性和流动性 C、客户的经济状况 D、客户的风险偏好 E、客户的消费计划
- 5.银行为个人提供理财服务需要考虑的因素有（）。 选项： A:客户的经济状况 B:投资工具的风险性，收益性和流动性 C:客户的生命周期特点 D:客户的风险偏好 E:客户的消费计划
- 6.银行为个人提供理财服务需要考虑的因素有( )。A、、 客户的生命周期特点B、、 客户的风险偏好C、、 客户的消费计划D、、 投资工具的风险性、收益性和流动性E、、 客户的经济状况
- 7.银行为个人提供理财服务需要考虑因素有（ ） 选项： A、客户的经济状况 B、客户的风险偏好 C、客户的消费计划 D、客户的生命周期特点 E、投资工具的风险性、收益性和流动性
- 8.银行为个人提供理财服务需要考虑的因素有（ ）。A.客户的生命周期特点B.投资工具的风险性、收益性和流动性C.客户的消费计划D.客户的经济状况E.客户的风险偏好
- 9.多选题银行为个人提供理财服务需要考虑的因素有( )。问题1选项A、客户的消费计划B、客户的经济状况C、投资工具的风险性、收益性和流动性D、客户的风险偏好E、客户的生命周期特点
- 10.①向个人客户提供综合理财服务 ②向所有客户销售理财计划 ③接受客户的委托与授权 ④按照自己的投资计划与方式进行投资和资产管理按照《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，商业银行可以提供的业务有（ ）。选项： A:①② B:①③ C:①②③ D:①③④
- 11.理财计划是商业银行在分析研究潜在目标客户群的基础上，针对（ ）开发设计的资金投资和管理计划。 选项： A:客户偏好 B:不同客户类型 C:特定目标客户群 D:小众客户
- 12.【多选题】关于理财顾问服务,下列说法正确的有()。 A. 客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了投资赚钱 B. 理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推荐等专业化服务 C. 商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议 D. 商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益 E. 理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面
- 13.在为客户设计投资组合时需要考虑的因素有（） 选项： A、客户投资目的 B、当时市场状况 C、客户风险能力 D、客户风险态度 E、利率趋势
- 14.商业银行个人理财业务人员，应包括( ) 选项： A.为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员 B．为客户提供防范监管的业务人员 C．销售理财计划或投资性产品的业务人员 D．与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员 E．其他服务人员
- 15.理财人员向客户提供理财顾问服务后,客户根据理财顾问服务来管理和运用资金,所产生的收益和风险由承担
- 16.商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务,是我国商业银行个人理财业务的萌芽阶段,该阶段是()
- 17.商业银行个人理财业务人员包括（）。 选项： A、销售投资型产品的业务人员 B、为客户提供财务分析、财务规划的业务人员 C、一般新业务咨询人员 D、为客户提供投资建议的业务人员 E、销售理财计划的业务人员
- 18.商业银行开展理财顾问服务时，下列做法错误的是（ ）。 选项： A:引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品 B:建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估 C:向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品 D:按照符合客户利益和风险承受能力的原则，审慎尽责地开展个人理财业务
- 19.下列关于商业银行和客户在理财顾问服务中角色的说法，正确的是（ ）。选项： A:客户只提供建议，最终决策权在商业银行; B:商业银行提供建议并作出决策，客户不参与; C:客户提供建议并作出决策，商业银行不参与; D:商业银行只提供建议，最终决策权在客户
- 20.商业银行开展理财顾问服务时，下列做法错误的是（ ）。选项： A:向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品; B:引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品; C:建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估; D:按照符合客户利益和风险承受能力的原则，审慎尽责地开展个人理财业务
- 21.（）主要从事网点内个人金融产品的销售，为贵宾客户提供以理财服务为主的个性化综合服务，并逐步渗透成为贵宾客户的金融管家。 选项： A、个人客户经理和理财顾问 B、大堂经理和柜员 C、个人客户经理和大堂经理 D、理财顾问和大堂经理
